메자닌(Mezzanine) 투자

주식과 채권의 특징을 모두 가진 복합금융상품인 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)의 인수를 통해 자금을 지원하는 금융상품

• 대출, 회사채 대비 낮은 금리로 중기 자금 조달을 희망하는 기업

• 기업지분을 연계로 운전·시설자금을 조달하고자 하는 기업

• 기관투자자의 우호적 지분참여로 지배구조 개선을 원하는 기업

• 정책금융, 은행대출, 증권발행 외의 방법으로 자금을 조달하고자 하는 상장기업 등

• 에너지, 환경, 지식기반서비스, IT, BT, NT 사업분야

• 기술집약형 중소기업

• 부품, 소재, 장비 전문기업 등 기초산업분야

• 그린·디지털 뉴딜 관련 산업 영위 기업 등

• ＊ 사채인수

  • 만기, 이율, 전환조건 등 주요 조건을 상호 협의 후 기업이 발행한 주식연계채권(CB, BW, EB)을 인수하여 자금을 지원

* 용어 설명

• • CB(전환사채, Convertible Bond) : 사채발행회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 사채

  • BW(신주인수권부사채, Bond with Warrant) : 사채발행 후 일정기간 내에 사전에 약정된 조건의 신주교부를 청구할 수 있는 권리인 신주인수권이 부여된 사채

  • EB(교환사채, Exchangable Bond) : 발행회사가 보유한 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채